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【GMOクリック証券キャンペーンがお得】CFD取引は少額からレバレッジを掛けられる仕組み!メリット・デメリット・評判・口座開設方法も解説

少額からレバレッジを掛けられるCFD取引の仕組み・メリット・デメリット

レバレッジを効かせて少額から多額の投資をしてみたい
一つの口座で、「金」や「原油」など含めて多数の商品に投資をしたい

個別株の株式投資やFX以外にも、「CFD」という取引形態があります。

株式投資の信用取引よりも、更に高いレバレッジがかけられることから、リスクをとっても高収益を目指したい少額投資家から関心が高まっています

今回は、世界中のマーケットに投資できるCFD取引の特徴、メリット・デメリットについて紹介します。

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この記事でわかること
  1. CFD取引とは何か?
  2. CFDのメリット
  3. CFDのデメリット
  4. GMOクリック証券の口座開設方法Jump!

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GMOクリック証券CFD

Contents

CFD取引とは何か?

CFD取引とはまず何なのか確認していきましょう。

株式・株価指数・債券を商品とした新しい投資のカタチ

差金取引のイメージ

CFD取引とは、株や債券などの有価証券現物の受け渡しを必要とせず、証拠金を担保として売買の差額に相当する金銭のやり取りを行う取引を指します。

「Contract for Difference」の頭文字をとって「CFD」と呼ばれており、差金決済取引と訳されています。

対象商品の売買の差額を取って利益を出す仕組みはFXと同じですが、CFDは対象商品を通貨に限定せず、世界中の株式、株価指数、債券など多種多様な商品を対象にすることができます。

また株式投資では現物の受け渡しをせずに売り・買いの差額だけを決済する差金決済は認められていませんが、CFD取引では証券会社が仲介に入るため、株式でも差金決済取引を行うことができます

(GMOクリック証券より画像引用)世界中のマーケットに投資できるCFD

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CFDのメリット

CFDには様々なメリットがあります。
順に確認していきましょう。

現物がなくても少額の資金で多額の取引ができる

(GMOクリック証券より画像引用)

レバレッジ取引ができるCFD

CFD取引には、株式投資やFXにはないメリットが多く存在します。

CFD取引は多様な種類の商品を売買することができるため、その時々で利益を生む見込みのある商品を取引することができます。

またFX同様にレバレッジを効かせることができるため、預けた証拠金の何倍もの金額規模の取引を行うことができます。

GMOクリック証券のCFD口座でのレバレッジの倍率は、商品によって上限が定められています。

商品 投資対象 最大倍率
株式CFD 日本株、海外株 5倍
株価指数CFD 日経225、NYダウなど 10倍
商品CFD 金、銀、原油など 20倍
債権CFD 日本国債、米国国債など 50倍
バラエティCFD その他 5倍

最大50倍までレバレッジを効かせることができるため、少額の資金を効率よく投資し、リターンを得ることができます。

CFDのレバレッジイメージ

現物を保有する必要なし

証券会社を通しての差金決済取引のため、現物を保有する必要がありません。

現物の株などを保有することで生まれる盗難・紛失のリスクを回避することができるため、資産保全の面から見て非常に安全といえます。

売り・買いどちらからも取引可能

CFD取引は株式の信用取引やFX同様、買い(ロング)からだけでなく、先に売り(ショート)から売買を始めることができるため、株価が下降局面にあったとしても利益を生み出すチャンスがあります。

株式の現物取引の場合には、株式の買い(ロング)の後に売却することしかできず、株価の上昇局面しか利益を生み出せないため、CFD取引は利益を生み出す機会がより多く得られます。

オーバーナイト金利を受け取れる

CFD取引には、約定した商品をマーケットクローズをまたいで持ち越した場合に発生する「オーバーナイト金利(金利調整額)」が存在します。

ポジションに応じて、定められた金利を受け取る権利が生まれます。
またレバレッジを効かせている場合は、受け取れる金利もその倍率に応じた金額になるため、非常に大きな金額を受け取ることができることもあります。

24時間取引ができる

CFD取引は、国内外の様々な銘柄を扱うことができるため、自分の自由な時間に取引を行うことができます

国内株のみを扱う場合には証券取引所が開いている朝9時から11時30分、12時30分から15時30分(東京証券取引所のみ15時まで)の間しかリアルタイムな取引ができませんが、CFD取引はそのタイミングで開いている国の銘柄が取引できるため、常にリアルタイムの取引が行えます

日中働くサラリーマンや、時間が不規則な職業についている方にとって、自由な時間に取引できるCFDは大きな利益を生むチャンスになるでしょう。

1つの口座で多様な商品に投資可能!

(GMOクリック証券より画像引用)世界中へ投資できるCFD

CFDは商品ごとに口座を分ける必要がなく、1つの口座で多種多様な商品すべての取引を扱うことができるため、資金管理が非常に簡単です。

ただし、証券会社ごとに扱う商品は異なり、数千種類の商品を扱う証券会社もあれば、数十種類に留まるところもあります。

どんな取引を行いたいかに応じた証券会社を選択しましょう。

CFD初心者には、GMOクリック証券のアプリが非常に使いやすいですね。

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CFDのデメリット

当然、メリットばかりではありません。
しっかりとCFDのリスクやデメリットについても、把握・確認したうえで取り組んでいくべきです。

レバレッジによってはハイリスクなうえ、追加で資金が必要になる「追証」の可能性も

株式の現物取引の欠点を全て無くしたようなCFD取引ですが、反対にデメリットはあるのでしょうか。

ハイリスクハイリターン

最大50倍のレバレッジを効かせることができるため、利益が大きくなる反面、損失も同様に非常に大きな金額になる恐れがあります。

適切なタイミングで損切りをするような、十分なリスク管理が求められるでしょう。

追加証拠金が必要になる恐れあり(追証あり)

信用取引で売り建てた商品の値上がり、買い建てた商品の値下がりが発生し、持っている商品の評価額が預入済みの証拠金を下回ってしまうと、担保のため証拠金を追加しなければならない「追証」という状態になります。

追加の証拠金を預け入れ追証を解消できない場合、未決済の売買約定分の商品(建玉)が全て決済されてしまいます

ただし対策は可能

そのような状態にならないよう、レバレッジを抑えた取引を行う、ロスカット損切りのルールを定めておくといったような対策を事前に用意しておくのがよいでしょう。

買いポジションではオーバーナイト金利を支払う

売りポジションのときに受け取れていたオーバーナイト金利は、買いポジションでは支払う必要があります

売りポジションの際と同様に、レバレッジの倍率に応じて金利も倍増します。買いポジションを維持している間は毎日発生するため、支払額には十分に注意しておきましょう。

CFD専用取引口座を作る必要あり

1つの口座ですべてのCFD取引ができることをメリットとしてあげましたが、現在所持している口座の種類や数に関わらず、CFD取引を開始する際にはCFD専用の口座を作る必要があるのはデメリットにもなります。

すでに株式投資や先物取引を行っている方にとっては、新たな口座が増やすことになるため、口座開設と管理の手間が増えることになります。

ただし、GMOクリック証券のCFD口座であれば、アプリがあるので管理しやすいですよ。

GMOクリック証券の管理画面を確かめてみる

キャンペーンを活用したGMOクリック証券口座開設がおトク

CFD取引には、アプリも使いやすく、現金プレゼントをゲットできるGMOクリック証券の口座開設キャンペーン活用がおすすめです。

主な取り扱い銘柄

株価指数CFDでは世界中の様々な銘柄に投資することができます。

株価指数CFD商品CFDでは6商品に投資できます。

商品CFD金は値上がりしてきていますので、投資するチャンスかもしれませんね!

天然ガスやコーン・大豆先物などなかなか普段生活している中では投資できる、と認識していない商品CFDも取り扱っています。

手数料も安価な水準

日経やダウ、S&P500などの指数におけるスプレッドも他社に比べてGMOクリック証券は安価ですし、下記のような各種手数料も無料な項目が多いです。

項目 費用
保護預かり口座管理料 無料
入金手数料 即時入金サービスは無料
振込入金(ATM・銀行窓口等)はお客様負担
出金手数料 無料
貸株サービス手数料 無料
入庫手数料 無料
単元未満株の買取手数料 1,100円 / 1銘柄
単元未満株売付手数料 約定代金×2.2%
先物・オプション口座開設・管理費用 無料
FX口座開設・管理費用 無料
CFD口座開設・管理費用 無料
株価指数バイナリーオプション口座開設・管理費用 無料
外国証券取引口座開設・管理費用 無料
銀行・証券の口座連携サービス 無料
保有個人データの書面による
開示手数料
1,120円
残高証明書等の発行手数料  1,100円

初心者におすすめのデモトレードもできる(10万円~1000万円の仮想マネーが使える)

GMOクリック証券デモ画面

インストール不要で、シンプルなレイアウトでPCブラウザ上でデモ取引もできます。
1クリックでの即時注文や、ロスカット執行など一連の注文を試すことができます。

ランキングや損益シミュレーションなども本番さながらの練習も可能です。

デモトレードは適当にやるのではなく、しっかり自分のお金と思って取り組むことが大事です。

アプリがみやすい

GMOクリック証券アプリ

アプリは他社に比べても直感的に触りやすく、ユーザインターフェースも優れている印象です。

やはり手軽に投資に触れられる、というのも非常に大事なポイントですよね。

GMOクリック証券アプリチャート

チャート機能も感覚的な様々な切り口で分析できる機能が満載です。
ただし、難しいと感じることはなく、タッチもスムーズです。

評判・口コミ

LINE FXよりもGMOクリック証券が使いやすいとの声も。

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GMOクリック証券口座開設の方法・やり方

申込みと本人確認書類書類提出のみ、最短5分で完了します。

口座開設に必要なものは以下の2点

  1. 本人確認書類(運転免許証など)
  2. マイナンバー確認書類

登録の前に準備しておくとスムーズに手続きを進めることができますよ。

GMOクリック証券CFD公式サイトへ

公式サイトの登録画面から口座開設申込み

下記画面のメッセージが出てきても大丈夫です。「公式サイトを表示」をクリックします。
公式サイトへ

口座開設(無料)」をクリックします。
口座開設

CFD口座を開設するには、まず証券口座を開設する必要がありますので、証券口座の開設申込から手続きを行います。

証券取引口座開設申込

証券口座に関する、規定規約類への同意・承諾、申込内容の確約にチェックを入れます。

証券取引口座開設申込

手続きを進めていくと、確認する書類が沢山出てますが、契約に関する大事な書類ですので、全て確認してからチェックを入れましょう。

同時申込口座

ここで、CFD口座の開設申込をします
CFD口座以外の口座も、一緒に開設すると便利ですので、申込みにチェックを入れましょう。

  • FX取引口座
  • 外為OP取引取引口座
  • GMOあおぞらネット銀行口座
同時申込口座

GMOあおぞらネット銀行口座の、利用に関する同意書、取引規約・約款への同意・承諾にチェックを入れます。
同意書

全て確認し、チェックを入れたら、「次へ」をクリックします。
同意・承諾

本人確認書類提出

提出可能な本人確認書類は以下の通りです。

顔写真付き本人確認書類 いずれか1点

  • 運転免許証
  • 住民基本台帳カード
  • パスポート
  • 個人番号カード
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

顔写真なし本人確認書類 いずれか2点

  • 各種健康保険証
  • 各種年金手帳
  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書

提出方法の選択

本人確認書類の提出方法を選択します。今回は、「今すぐ運転免許証を撮影する」を選択しました。外国籍の方は、「後で本人確認書類を提出する」を選択してください。
本人確認書類提出方法の選択

運転免許証の撮影

運転免許証の表面と裏面を撮影し、「次へ」をクリックします。
運転免許証の撮影

登録情報の入力

名前、フリガナ、生年月日、郵便番号、住所を入力します。
名前・フリガナ・生年月日・郵便番号・住所

性別、国籍、米国納税義務・外国の重要な公人の確認、居住国、連絡先を入力します。
性別・国籍・米国納税義務・公人・居住国・連絡先

メールアドレス、メールニュース・ダイレクトメールの配信、世帯主との関係を入力し、「保存して次へ」をクリックします。
メールアドレス・メールニュース・世帯主

インサイダー登録

本人もしくは世帯主が上場企業に勤務されている方、もしくは上場企業の役員及び関係者の方は、インサイダー登録が必要になります。(東証以外に上場されている場合は登録不要です。)
インサイダー登録

特定口座の開設

初心者の方は、損益通算ありの特定口座の開設をおすすめします。

損益通算ありの特定口座とは、証券会社が損益計算をし、確定申告をしてくれる制度です。
特定口座

必要な項目にチェックを入れたら、「保存して次へ」をクリックします。
特定口座の開設

投資に関する質問

投資方針、投資資金の性格、主な収入源など、いくつかの質問に答えていきます。
投資に関する質問

全ての質問に答えたら、「保存して次へ」をクリックします。
投資に関する質問

投資の経験

株式現物取引、株式信用取引、先物OP取引など、投資の経験年数を答えていきます。初めての方は、未経験で大丈夫です。
投資の経験

全ての項目を入力したら、「入力内容の確認」をクリックします。
投資の経験

入力内容の確認

入力した内容を確認していきます。
入力内容の確認

内容に間違いがなければ、「この内容で申し込む」をクリックします。
入力内容の確認

以上で、証券取引口座、GMOあおぞらネット銀行口座の開設申込は完了です。次に、FX取引口座・CFD取引口座の申込手続きをしていきます。
申込完了

FX取引口座・CFD取引口座の申込手続き

FX取引、CFD取引に関する確認書、規定規約類を確認し、同意するにチェックを入れます。
FX取引口座・CFD取引口座の申込手続き

証拠金取引の経験年数、投資資金の性格、投資方針、年収、金融資産、投資可能資金額を入力します。
証拠金取引の経験・投資資金の性格

全てを入力したら、「次へ」をクリックします。
投資可能資金額

FX取引口座(FXネオ・くりっく365共通)、CFD取引口座の開設審査

FX取引、CFD取引に関するいくつかの質問に、「はい」か「いいえ」で答えていきます。取引のリスクに関する質問ですので、全て「はい」になるかと思います。
FX取引開設審査

全て入力したら、「入力内容の送信」をクリックします。
CFD取引口座開設審査

以上で、FX取引口座・CFD取引口座の開設申込は完了です。次に、外為OP取引口座の申込手続きをしていきます。
申込み完了

手続きのやり方は、FX取引口座・CFD取引口座とほぼ同じです。入力項目が多くて大変ですが、あともう少しだけ頑張りましょう!

外為OP取引口座の申込手続き

外為OP取引の約款、取引説明書を確認し、同意・承諾にチェックを入れます。
外為OP取引口座申込手続き

証拠金取引の経験年数、年収、金融資産、投資可能金額、投資方針を入力します。
証拠金取引の経験・年収

外為オプション取引に関するいくつかの確認事項に「はい」か「いいえ」で答えていきます。先ほど確認した重要書類の中に記載されている内容の確認ですので、全て「はい」になるかと思います。
外為オプション取引に関する確認書

全て入力したら、「次の画面へ」をクリックします。
外為オプション取引に関する確認書

外為オプション取引に関する確認問題

外為オプション取引に関するいくつかの問題に「」か「×」かで答えていきます。問題ごとに「ヒント」がありますので、答えがわからないときは「ヒント」を確認しましょう。
外為オプション取引に関する確認問題

全て入力したら、「入力内容の送信」をクリックします。
外為オプション取引に関する確認問題

マイナンバー確認書類の提出

最後に、マイナンバー確認書類を提出しましょう。「口座開設ナビへ」をクリックします。
必要書類の提出

口座開設ナビ

現在の申込状況が表示されます。マイナンバーを提出すると、口座開設後にすぐ取引を開始できます。画面を下にスライドして、マイナンバー確認書類をアップロードしましょう。
口座開設ナビ

マイナンバー確認書類のアップロード

提出できるマイナンバー確認書類は以下の通りです。

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 通知カード
  • マイナンバーが記載された住民証の写し

マイナンバー確認書類の表面と裏面をアップロードします。
マイナンバー確認書類の提出

以上で口座開設の申し込みは全て終了です。後日、登録した住所に「口座開設完了のご案内」が届きます。
口座開設ナビ

このように口座開設手続きは難しくありません。

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まとめ

CFD取引は、アメリカやイギリスでは90年代より開始された歴史ある投資手段ですが、日本では近年ようやく話題になってきた新しい投資手段です。

少ない資金でも短期間で利益を生み出すチャンスがあることから、少額投資家から注目を集めています。

FX同様に、レバレッジにより大きく利益を出す可能性がある反面、多大な損害を出すリスクもあります。十分にCFD取引の特徴とルールを把握し、大きな利益を生むチャンスをつかみましょう。

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